Promoción de jubilación para clientes del plan 401(k) recomendados por un asesor financiero (FA)
La Promoción de jubilación para clientes del plan 401(k) recomendados por un FA (la “Promoción”) estará vigente desde el 5 de octubre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024 (el “Período de la promoción”), a menos que Paychex la finalice antes a su entera discreción, y está sujeta a los siguientes términos y condiciones.
La Promoción está disponible para Clientes elegibles (como se define a continuación) que son derivados a Paychex por un asesor financiero y que, durante el Período de la promoción, (1) establecen un registro del plan 401(k) de empleador único patrocinado por el empleador y mantenido por los Servicios de jubilación de Paychex, (2) transfieren los servicios de mantenimiento de registros para un actual plan 401(k) de empleador único patrocinado por el empleador a los Servicios de jubilación de Paychex, o (3) comienzan a participar en el Plan 401(k) de empleadores agrupados de Paychex (cada uno, un “Plan”). Cada Cliente elegible recibirá un crédito único de las tarifas de instalación iniciales facturadas por el Cliente elegible (cada uno, un “Crédito”) basado en la cantidad de activos en el Plan del Cliente elegible, sujeto a los siguientes cálculos:
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Activos del plan
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Crédito
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$0-$1 millón
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$500 de descuento en las tarifas iniciales de establecimiento
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$1 millón-$3 millones
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$1000 de descuento en el establecimiento inicial
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$3 millones en adelante
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$1500 de descuento en el establecimiento inicial
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Un “Cliente elegible” es un cliente que cumple estos requisitos: (1) antes del Período de la promoción, no estaba recibiendo servicios de jubilación de Paychex; (2) durante el Período de la promoción, es derivado a Paychex para servicios de jubilación por un asesor financiero que brinda todos los documentos e información requeridos a Paychex para establecer los servicios de jubilación; (3) durante el Período de la promoción, ejecuta el Acuerdo de servicios de jubilación de Paychex o el Acuerdo de servicios del plan de empleadores agrupados (según corresponda) y comienza los servicios de jubilación cubiertos por este; y (4) activa el Plan a partir del 30 de junio de 2024 y tiene un mínimo de un empleado inscrito en el Plan cuando se activa el Plan del Cliente elegible. La participación en el plan 401(k) de empleadores agrupados de Paychex también requiere el uso de los servicios de nómina de Paychex.
Los planes 401(k), IRA y cualquier servicio de jubilación exclusivos para propietarios que se incluya en un paquete de servicios de nómina o recursos humanos no están disponibles para la promoción. Paychex comenzará a aplicar el Crédito a la factura de un Cliente elegible por servicios de jubilación una vez que el Cliente elegible haya activado el Plan, y que haya activos en el Plan. Un Cliente elegible debe estar recibiendo los servicios de jubilación de Paychex para obtener el Crédito y el Plan del Cliente elegible debe activarse a partir del 30 de junio de 2024. Cualquier parte no utilizada del Crédito no se puede canjear en moneda estadounidense para ninguna otra entidad ni para ningún otro propósito. La Promoción se aplica únicamente a las tarifas por servicios de jubilación, y los Clientes elegibles serán los únicos responsables de todas las tarifas adeudadas por servicios que no sean los servicios de jubilación. No se puede combinar con ninguna otra oferta y está disponible durante un tiempo limitado.
1Los Servicios para un plan de empleador único adoptado en relación con esta Promoción son proporcionados por Paychex Retirement Services, una división de Paychex, Inc. Paychex Retirement, LLC ofrece los servicios para el plan 401(k) de empleadores agrupados de Paychex.