Pasar al contenido principal Saltar al pie de página del mapa del sitio
un asesor financiero se reúne con una clienta

Asociaciones entre asesores financieros y Paychex

La jubilación no es solo un plan, es un camino. Lo acompañaremos en cada paso del camino con las herramientas y el apoyo que necesita para ayudar a crear el futuro de sus clientes y su cartera de negocios.

Ahora, los clientes pueden conectar nuestro plan 401(k) con su proveedor de nómina

¿Tiene clientes que buscan los beneficios de un plan 401(k) de Paychex, pero no utilizan nuestros servicios de nómina? No se preocupe. Nuestro socio, Payroll Integrations®, puede integrar su plan con más de 70 empresas líderes de nómina.

Empleado revisando su cuenta de jubilación en su teléfono mientras usa la aplicación Paychex Flex

Consola de asesor, muy fácil de usar con Paychex Flex®

Nuestro panel de administración de planes en línea es un gran ahorro de tiempo que le permite acceder a su libro contable y hacer funciones rutinarias de administración de planes. Desde la consola, usted puede hacer lo siguiente:

  • Acceder a su AUM y gestionar los planes de los clientes
  • Hacer cambios en las inversiones y actualizar las configuraciones de fondos
  • Vea la información de los participantes, incluidas las tasas de aplazamiento y los saldos de las cuentas
  • Ejecute informes y vea documentos del plan
  • Acceder a k(Index), un recurso que le ayuda a encontrar las inversiones adecuadas para sus clientes

Innovaciones para los participantes del plan 401(k)

Vea lo fácil que es tener acceso a los datos de los empleados, consultar los detalles del plan y más. Los participantes del plan pueden inscribirse con facilidad, acceder a sus cuentas a través del portal en línea o la aplicación móvil, obtener estados de cuenta trimestrales personalizados y utilizar la calculadora de jubilación para verificar su progreso.

Para obtener más detalles sobre los beneficios de trabajar con Paychex, descargue nuestra Guía de asociación de asesores financieros

Preguntas frecuentes

  • ¿Por qué debería unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    ¿Por qué debería unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

     

    • El proveedor líder de planes 401(k) en los EE.UU.1
    • Más de 20 años de experiencia trabajando con asesores financieros
    • Uno de cada seis planes 401(k) en los EE. UU. utiliza Paychex
    • Los planes 401(k) de empleadores agrupados de Paychex (PEP, por sus siglas en inglés) incluyen 34 000 empleadores participantes y están valorados en más de 1000 millones de dólares en activos.
    • Hemos sido clasificados como una de las empresas más innovadoras de Estados Unidos por la revista Fortune®, 2025
    • Recibimos, en 17 ocasiones, el reconocimiento como una de las World's Most Ethical Companies®, por parte del Ethisphere® Institute, 2025
  • ¿Cómo puedo unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    ¿Cómo puedo unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    Contáctenos y un profesional de Paychex le explicará todos los detalles.

  • ¿Cuáles son los beneficios de una asociación de asesores financieros de Paychex?

    ¿Cuáles son los beneficios de una asociación de asesores financieros de Paychex?

    Construcción y crecimiento de negocios

    Brindamos nuevas oportunidades de clientes y apoyamos sus esfuerzos de desarrollo de negocio.

    Experiencia en planes local e in situ

    Los especialistas en planes de jubilación de Paychex están disponibles localmente para ayudar a responder a las preguntas de los clientes y mantener fluida la conversión sobre el plan.

    Diseño flexible de plan

    Paychex ofrece planes tradicionales y de refugio tributario, además de Roth 401(k), ponderados por edad, nueva comparabilidad de participación de las ganancias y otras opciones.

    Herramientas de gestión de cuentas

    Un sitio web exclusivo para asesores que ofrece datos de planes y específicos de los participantes en tiempo real, lo que le ayuda a descubrir necesidades y oportunidades.

    Neutralidad total de inversión

    Como asesor de confianza de sus clientes, usted es el experto en inversiones. Nosotros proporcionamos los medios, la administración y el mantenimiento de registros para ayudar a entregar un plan que sea adecuado para ellos.

Obtenga más detalles sobre cómo convertirse en socio asesor financiero de Paychex