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Un asesor financiero que trabaja con un cliente

Asociaciones entre asesores financieros y Paychex

Bienvenido a los servicios de asesoría financiera de Paychex para la forma en que trabaja hoy en día. Con las últimas herramientas financieras, planes de jubilación flexibles y administración basada en la nube, le permitimos que presente fácilmente un servicio excepcional a los clientes con cualquier tamaño de activos.

Exclusivamente para asesores financieros

Los clientes que recomiende a Paychex entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 obtendrán 3 meses gratis

(Meses 1-3) en cuotas de administración y de participante una vez que comiencen a facturar ($500 máximo)

Un asesor financiero que trabaja con un cliente

Un mensaje especial para los asesores financieros del director general de Paychex, Marty Mucci

Marty comparte sus ideas sobre los desafíos del año pasado, el valor de los asesores financieros y las oportunidades que se avecinan para 2021.  

Martin mucci, director general de Paychex

Soluciones flexibles para cualquier tipo de negocio

Desde servicios de mantenimiento de registros agrupados y servicios de administración de terceros (TPA) para planes 401(k) y planes 403(b) hasta opciones independientes, como servicios solo de TPA o de mantenimiento de registros, ofrecemos una amplia gama de soluciones flexibles para sus clientes.

Ayuda para cualquier tipo de negocio

Consola de asesor, muy fácil de usar con Paychex Flex®.

 

Consulte su libro contable en línea y gestione los planes e inversiones de sus clientes.

Enfocada en la accesibilidad y facilidad de uso, nuestra Consola de asesores le permite ser lo más eficiente posible al brindar servicios para los planes y las inversiones de sus clientes. Úsela para tener acceso a estas funciones:

  • AUM (activos bajo administración): una instantánea del total de AUM para sus libros contables.
  • Información de participación: una visión general de todos los niveles de participación en el libro contable.
  • Información del plan: un resumen del número total de planes y el número de planes con coincidencia en el libro contable, lo que incluye un mayor acceso a los detalles a nivel de cliente.
  • (k)Index: un recurso muy completo para la investigación sobre inversiones, ahora a solo un clic del tablero en casa de los asesores.

Innovaciones para los participantes del plan 401(k)

Vea lo fácil que es tener acceso a los datos de los empleados, consultar los detalles del plan y más. Los participantes del plan pueden inscribirse con facilidad, acceder a sus cuentas a través del portal en línea o la aplicación móvil, obtener estados de cuenta trimestrales personalizados y utilizar la calculadora de jubilación para verificar su progreso.

Para obtener más detalles sobre los beneficios de trabajar con Paychex, descargue nuestra Guía de asociación de asesores financieros 

Preguntas frecuentes

  • ¿Por qué debería unirme al programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    ¿Por qué debería unirme al programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    Durante más de 20 años, los asesores se han asociado con Paychex Retirement Services para ayudar a hacer crecer su negocio y guiar a sus clientes hacia la preparación para la jubilación. Tenemos las herramientas de asesoramiento, los recursos y las soluciones innovadoras para hacerlo parecer un héroe ante sus clientes de todos los tamaños. Además:

    • Somos el agente de mantenimiento de registros 401(k) número uno del país1.
    • También somos el proveedor número uno de planes de contribución definida 2.
    • Uno de cada siete planes 401(k) utiliza Paychex
    • Nos han nombrado una de las compañías más éticas del mundo3

    1 Revista Plansponsor, 2020

    2 Revista Plansponsor

    3 Ethisphere

  • ¿Cómo puedo unirme al programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    ¿Cómo puedo unirme al programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    Contáctenos y un profesional de Paychex le explicará todos los detalles.

  • ¿Cuáles son los beneficios de una asociación de asesores financieros de Paychex?

    ¿Cuáles son los beneficios de una asociación de asesores financieros de Paychex?

    Construcción y crecimiento de negocios

    Brindamos nuevas oportunidades de clientes y apoyamos sus esfuerzos de desarrollo de negocio.

    Experiencia en planes local e in situ

    Los especialistas en planes de jubilación de Paychex están disponibles localmente para ayudar a responder a las preguntas de los clientes y mantener fluida la conversión sobre el plan.

    Diseño flexible de plan

    Paychex ofrece planes tradicionales y de refugio tributario, además de Roth 401(k), ponderados por edad, nueva comparabilidad de participación de las ganancias y otras opciones.

    Herramientas de gestión de cuentas

    Un sitio web exclusivo para asesores que ofrece datos de planes y específicos de los participantes en tiempo real, lo que le ayuda a descubrir necesidades y oportunidades.

    Neutralidad total de inversión

    Como asesor de confianza de sus clientes, usted es el experto en inversiones. Nosotros proporcionamos los medios, la administración y el mantenimiento de registros para ayudar a entregar un plan que sea adecuado para ellos.

Hola, socio 

Obtenga más detalles sobre cómo convertirse en un socio asesor financiero de Paychex.