Asociaciones entre asesores financieros y Paychex
La jubilación no es solo un plan, es un camino. Lo acompañaremos en cada paso del camino con las herramientas y el apoyo que necesita para ayudar a crear el futuro de sus clientes y su cartera de negocios.
Ahora, los clientes pueden conectar nuestro plan 401(k) con su proveedor de nómina
¿Tiene clientes que buscan los beneficios de un plan 401(k) de Paychex, pero no utilizan nuestros servicios de nómina? No se preocupe. Nuestro socio, Payroll Integrations®, puede integrar su plan con más de 70 empresas líderes de nómina.
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¿Por qué asociarse con Paychex?
Apoyamos a los clientes y a su negocio
Para algo tan importante como el futuro de jubilación de su cliente, necesita socios de confianza que sobresalgan en servicio, administración y cumplimiento. Paychex puede simplificar el proceso de administración para sus clientes, buscar maneras de reducir su carga de trabajo y ayudar a que la jubilación sea un activo estratégico para su empresa. Nuestros servicios incluyen:
- Configuración de un nuevo plan
- Conversión y fusiones de Planes de Empleadores Agrupados (PEP)
- Conservación de registros y administración de planes
- Inscripción y educación de los empleados
- Presentaciones del IRS y del DOL
- Pruebas de cumplimiento
- Asistencia con la elegibilidad para el crédito fiscal de la Ley SECURE, y más
Un proveedor, una plataforma
Podemos facilitar el proceso de jubilación porque les ahorramos a sus clientes el tiempo y los costos de trabajar con varios proveedores y plataformas tecnológicas.
Cuando recomienda Paychex a sus clientes, les está garantizando la simplicidad y continuidad de nuestra solución Paychex Flex®. Con un único registro de empleado, los datos de nómina y jubilación están completamente integrados. Esto ayuda a los clientes a ahorrar tiempo y reducir costos, mejorar los informes y cumplir con plazos importantes. Cuando la nómina se encuentra con la jubilación, todo es más sencillo.
Un plan para cada cliente
Como líder en la industria estadounidense en la gestión de registros de planes 401(k)1, Paychex brinda opciones de planes de jubilación que se adaptan a cualquier tamaño y tipo de empresa. Nos especializamos en ayudar a las empresas a iniciar el camino hacia la jubilación mediante opciones de jubilación asequibles y fáciles de gestionar.
- Amplia variedad de diseños de planes: 401(k) tradicional, plan de empleadores agrupados (PEP), refugio tributario, participación en las ganancias, y más
- Miles de inversiones no propietarias para elegir
- Sin cargos ocultos
La Consola de asesor con Paychex Flex®
Nuestro panel de gestión de cuentas pone todo a su alcance. Un inicio de sesión único en la Consola del asesor le brinda acceso a planes, informes y recursos. ¿Necesita realizar un cambio de patrocinador del plan? Puede hacerlo con unos pocos clics desde su computadora de escritorio o su dispositivo móvil.
Herramientas y recursos
Nuestras herramientas de asesoramiento líderes en la industria están diseñadas para ayudarlo a atender a sus clientes de forma rápida y eficiente. Utilice la Consola de asesor para administrar los planes y acceder a su libro contable con Paychex. Nuestra función k(index) proporciona acceso a miles de opciones de inversión. Y nuestra lista de verificación fiduciaria del 401(k) y la calculadora de jubilación lo ayudan a asegurarse de que los patrocinadores y los participantes estén listos y cumplan con las normas para la jubilación.
Nómina integrada con proveedores líderes
Si sus clientes de jubilación no tienen nómina de Paychex, no hay problema. Nuestro socio, Payroll Integrations®, puede integrar nuestros planes 401(k) con más de 70 empresas de nómina, incluidas ADP, Workday y Paylocity.
El procesamiento integrado de planes ahorra tiempo y reduce la carga administrativa de sus clientes. Este servicio está disponible para los clientes de jubilación de Paychex por una tarifa mensual baja.
Consola de asesor, muy fácil de usar con Paychex Flex®
Nuestro panel de administración de planes en línea es un gran ahorro de tiempo que le permite acceder a su libro contable y hacer funciones rutinarias de administración de planes. Desde la consola, usted puede hacer lo siguiente:
- Acceder a su AUM y gestionar los planes de los clientes
- Hacer cambios en las inversiones y actualizar las configuraciones de fondos
- Vea la información de los participantes, incluidas las tasas de aplazamiento y los saldos de las cuentas
- Ejecute informes y vea documentos del plan
- Acceder a k(Index), un recurso que le ayuda a encontrar las inversiones adecuadas para sus clientes
Innovaciones para los participantes del plan 401(k)
Vea lo fácil que es tener acceso a los datos de los empleados, consultar los detalles del plan y más. Los participantes del plan pueden inscribirse con facilidad, acceder a sus cuentas a través del portal en línea o la aplicación móvil, obtener estados de cuenta trimestrales personalizados y utilizar la calculadora de jubilación para verificar su progreso.
Para obtener más detalles sobre los beneficios de trabajar con Paychex, descargue nuestra Guía de asociación de asesores financieros
Preguntas frecuentes
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¿Por qué debería unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?
¿Por qué debería unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?
- El proveedor líder de planes 401(k) en los EE.UU.1
- Más de 20 años de experiencia trabajando con asesores financieros
- Uno de cada seis planes 401(k) en los EE. UU. utiliza Paychex
- Los planes 401(k) de empleadores agrupados de Paychex (PEP, por sus siglas en inglés) incluyen 34 000 empleadores participantes y están valorados en más de 1000 millones de dólares en activos.
- Hemos sido clasificados como una de las empresas más innovadoras de Estados Unidos por la revista Fortune®, 2025
- Recibimos, en 17 ocasiones, el reconocimiento como una de las World's Most Ethical Companies®, por parte del Ethisphere® Institute, 2025
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¿Cómo puedo unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?
¿Cómo puedo unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?
Contáctenos y un profesional de Paychex le explicará todos los detalles.
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¿Cuáles son los beneficios de una asociación de asesores financieros de Paychex?
¿Cuáles son los beneficios de una asociación de asesores financieros de Paychex?
Construcción y crecimiento de negocios
Brindamos nuevas oportunidades de clientes y apoyamos sus esfuerzos de desarrollo de negocio.
Experiencia en planes local e in situ
Los especialistas en planes de jubilación de Paychex están disponibles localmente para ayudar a responder a las preguntas de los clientes y mantener fluida la conversión sobre el plan.
Diseño flexible de plan
Paychex ofrece planes tradicionales y de refugio tributario, además de Roth 401(k), ponderados por edad, nueva comparabilidad de participación de las ganancias y otras opciones.
Herramientas de gestión de cuentas
Un sitio web exclusivo para asesores que ofrece datos de planes y específicos de los participantes en tiempo real, lo que le ayuda a descubrir necesidades y oportunidades.
Neutralidad total de inversión
Como asesor de confianza de sus clientes, usted es el experto en inversiones. Nosotros proporcionamos los medios, la administración y el mantenimiento de registros para ayudar a entregar un plan que sea adecuado para ellos.