Asociaciones entre asesores financieros y Paychex
La jubilación no es solo un plan, es un camino. ¡Ayude a sus clientes a alcanzar sus objetivos con esta OFERTA ESPECIAL! Refiéralos ahora para obtener 6 meses gratis del plan 401(k).
Reciba notificaciones de eventos de participantes en tiempo real
Reciba alertas en tiempo real en su bandeja de entrada cada vez que un participante alcance un hito de jubilación. Esta herramienta le permite ver la actividad de los participantes a medida que ocurre, lo que genera oportunidades potenciales tanto para la gestión de patrimonio como para la gestión de planes de jubilación.
- Alertas sobre próximas terminaciones para analizar opciones de transferencia o distribución
- Notificaciones basadas en la edad para incentivar las contribuciones de actualización o la planificación de retiros.
- Recordatorios de contribuciones para ayudar a los clientes a maximizar los ahorros de jubilación antes de las fechas límite.
Ahora, los clientes pueden conectar nuestro plan 401(k) con su proveedor de nómina
¿Tiene clientes que buscan los beneficios de un plan 401(k) de Paychex, pero no utilizan nuestros servicios de nómina? No se preocupe. Nuestro socio, Payroll Integrations®, puede integrar su plan con más de 100 empresas líderes de nómina.
Recursos para asesores financieros
Enlaces rápidos para socios actuales
The Advisor Download
Lea la última edición de The Advisor Download, nuestro boletín de noticias mensual con temas y materiales oportunos, dirigidos a asesores financieros.
Eventos para participantes de 401(k): una nueva herramienta para capturar clientes potenciales
En este Advisor Download, definimos qué son los “eventos para participantes” del 401(k) y cómo pueden ayudarlo a identificar nuevas oportunidades tanto para la jubilación como para la gestión del patrimonio.
Mandatos estatales de jubilación: Plan de acción para sus clientes
Muchos estados exigen a los empleadores que ofrezcan una opción de ahorro para la jubilación. Obtenga consejos prácticos sobre cómo ayudar a sus clientes a cumplir con los mandatos estatales de jubilación. Le brindaremos una descripción general de las opciones a fin de ayudarlos a encontrar el plan adecuado para su negocio.
Evaluación comparativa del plan 401(k): revisión a fondo
Señales de alarma de cumplimiento. Cargos ocultos. Errores comunes. Nunca se sabe lo que se puede descubrir con una revisión del plan 401(k). También conocido como "evaluación comparativa del plan", el IRS y el Departamento de Trabajo recomiendan una “revisión a fondo” para examinar las operaciones básicas del plan.
Ampliar su función de asesor con PEP
A pesar de la idea errónea de que los planes de empleadores agrupados (PEP, por sus siglas en inglés) reducirán su importancia, muchos asesores financieros están descubriendo que los PEP pueden mejorar sus capacidades de consultoría de forma significativa cuando se usan estratégicamente.
¿Por qué asociarse con Paychex?
Apoyamos a los clientes y a su negocio
Para algo tan importante como el futuro de jubilación de su cliente, necesita socios de confianza que sobresalgan en servicio, administración y cumplimiento. Paychex puede simplificar el proceso de administración para sus clientes, buscar maneras de reducir su carga de trabajo y ayudar a que la jubilación sea un activo estratégico para su empresa. Nuestros servicios incluyen:
- Configuración de un nuevo plan
- Conversión y fusiones de Planes de Empleadores Agrupados (PEP)
- Conservación de registros y administración de planes
- Inscripción y educación de los empleados
- Presentaciones del IRS y del DOL
- Pruebas de cumplimiento
- Asistencia con la elegibilidad para el crédito fiscal de la Ley SECURE, y más
Un proveedor, una plataforma
Podemos facilitar el proceso de jubilación porque les ahorramos a sus clientes el tiempo y los costos de trabajar con varios proveedores y plataformas tecnológicas.
Cuando recomienda Paychex a sus clientes, les está garantizando la simplicidad y continuidad de nuestra solución Paychex Flex®. Con un único registro de empleado, los datos de nómina y jubilación están completamente integrados. Esto ayuda a los clientes a ahorrar tiempo y reducir costos, mejorar los informes y cumplir con plazos importantes. Cuando la nómina se encuentra con la jubilación, todo es más sencillo.
Un plan para cada cliente
Como líder en la industria estadounidense en la gestión de registros de planes 401(k)1, Paychex brinda opciones de planes de jubilación que se adaptan a cualquier tamaño y tipo de empresa. Nos especializamos en ayudar a las empresas a iniciar el camino hacia la jubilación mediante opciones de jubilación asequibles y fáciles de gestionar.
- Amplia variedad de diseños de planes: 401(k) tradicional, plan de empleadores agrupados (PEP), refugio tributario, participación en las ganancias, y más
- Miles de inversiones no propietarias para elegir
- Sin cargos ocultos
La Consola de asesor con Paychex Flex®
Nuestro panel de gestión de cuentas pone todo a su alcance. Un inicio de sesión único en la Consola del asesor le brinda acceso a planes, informes y recursos. ¿Necesita realizar un cambio de patrocinador del plan? Puede hacerlo con unos pocos clics desde su computadora de escritorio o su dispositivo móvil.
Herramientas y recursos
Nuestras herramientas de asesoramiento líderes en la industria están diseñadas para ayudarlo a atender a sus clientes de forma rápida y eficiente. Utilice la Consola de asesor para administrar los planes y acceder a su libro contable con Paychex. Nuestra función k(index) proporciona acceso a miles de opciones de inversión. Y nuestra lista de verificación fiduciaria del 401(k) y la calculadora de jubilación lo ayudan a asegurarse de que los patrocinadores y los participantes estén listos y cumplan con las normas para la jubilación.
Nómina integrada con proveedores líderes
Si sus clientes de jubilación no tienen nómina de Paychex, Payroll Integrations® puede integrar sus planes 401(k) con más de 100 empresas de nómina, incluidas ADP, Paylocity y Workday.
El procesamiento integrado de planes ahorra tiempo y reduce la carga administrativa de sus clientes. Este servicio está disponible para los clientes de jubilación de Paychex sin costo adicional*.
Consola de asesor, muy fácil de usar con Paychex Flex®
Acceda a su libro contable y realice funciones rutinarias de gestión de planes, todo desde un único panel de control en línea.
- Reciba notificaciones en tiempo real sobre eventos de clientes y participantes
- Acceder a su AUM y gestionar los planes de los clientes
- Hacer cambios en las inversiones y actualizar las configuraciones de fondos
- Vea la información de los participantes, incluidas las tasas de aplazamiento y los saldos de las cuentas
- Ejecute informes y vea documentos del plan
- Acceder a k(Index), un recurso que le ayuda a encontrar las inversiones adecuadas para sus clientes
Innovaciones para los participantes del plan 401(k)
Vea lo fácil que es tener acceso a los datos de los empleados, consultar los detalles del plan y más. Los participantes del plan pueden inscribirse con facilidad, acceder a sus cuentas a través del portal en línea o la aplicación móvil, obtener estados de cuenta trimestrales personalizados y utilizar la calculadora de jubilación para verificar su progreso.
Para obtener más detalles sobre los beneficios de trabajar con Paychex, descargue nuestra Guía de asociación de asesores financieros
Preguntas frecuentes
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¿Por qué debería unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?
¿Por qué debería unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?
- El proveedor líder de planes 401(k) en los EE.UU.1
- Más de 20 años de experiencia trabajando con asesores financieros
- Uno de cada seis planes 401(k) en los EE. UU. utiliza Paychex
- Los planes 401(k) de empleadores agrupados de Paychex (PEP, por sus siglas en inglés) incluyen 34 000 empleadores participantes y están valorados en más de 1000 millones de dólares en activos.
- Hemos sido clasificados como una de las empresas más innovadoras de Estados Unidos por la revista Fortune®, 2025
- Recibimos, en 17 ocasiones, el reconocimiento como una de las World's Most Ethical Companies®, por parte del Ethisphere® Institute, 2025
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¿Cómo puedo unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?
¿Cómo puedo unirme al Programa de asociación de asesores financieros de Paychex?
Contáctenos y un profesional de Paychex le explicará todos los detalles.
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¿Cuáles son los beneficios de una asociación de asesores financieros de Paychex?
¿Cuáles son los beneficios de una asociación de asesores financieros de Paychex?
Construcción y crecimiento de negocios
Brindamos nuevas oportunidades de clientes y apoyamos sus esfuerzos de desarrollo de negocio.
Experiencia en planes local e in situ
Los especialistas en planes de jubilación de Paychex están disponibles localmente para ayudar a responder a las preguntas de los clientes y mantener fluida la conversión sobre el plan.
Diseño flexible de plan
Paychex ofrece planes tradicionales y de refugio tributario, además de Roth 401(k), ponderados por edad, nueva comparabilidad de participación de las ganancias y otras opciones.
Herramientas de gestión de cuentas
Un sitio web exclusivo para asesores que ofrece datos de planes y específicos de los participantes en tiempo real, lo que le ayuda a descubrir necesidades y oportunidades.
Neutralidad total de inversión
Como asesor de confianza de sus clientes, usted es el experto en inversiones. Nosotros proporcionamos los medios, la administración y el mantenimiento de registros para ayudar a entregar un plan que sea adecuado para ellos.