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Artículos para asesores financieros

Publicado el 24 de enero de 2020

La Ley SECURE realiza cambios radicales en la industria de los planes de jubilación, y los asesores financieros pueden aprovechar las nuevas reglas para ayudar a los clientes a obtener créditos fiscales para establecer un plan de jubilación para los empleados.

Publicado el 25 de octubre de 2019

Se estima que el 96 % de los jubilados reclaman el seguro social a la edad incorrecta, lo que, según un informe, se traduce en un promedio de $111,000 en ingresos de jubilación perdidos por hogar. ¿Cómo pueden los asesores financieros abordar este tema con sus clientes y proporcionar la educación tan necesaria?

Publicado el 6 de septiembre de 2019

La regla fiduciaria ha transitado varias idas y vueltas y está a punto de ingresar en otra fase cuando el DOL (Department of Labor, Departamento de Trabajo) revele su última reiteración de la regla a fines de 2019. Este es un panorama sobre las novedades y sobre cómo otras regulaciones fiduciarias pueden afectar a los asesores financieros.

Publicado el día 2 de agosto de 2019

La flexibilidad, el servicio y la tranquilidad resultan conocidos para todo asesor financiero cuando gestiona una empresa, pero también resuenan directamente en los deseos de los patrocinadores de planes cuando consideran soluciones del plan 401(k).


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