Asociaciones entre asesores financieros y Paychex

Para algo tan importante como el futuro de jubilación de su cliente, necesita socios de confianza que sobresalgan en servicio, administración y cumplimiento. Paychex puede simplificar el proceso de administración para sus clientes, buscar maneras de reducir su carga de trabajo y ayudar a que la jubilación sea un activo estratégico para su empresa. Nuestros servicios incluyen:

• Configuración de un nuevo plan
• Conversión y fusiones de Planes de Empleadores Agrupados (PEP)
• Conservación de registros y administración de planes
• Inscripción y educación de los empleados
• Presentaciones del IRS y del DOL
• Pruebas de cumplimiento
• Asistencia con la elegibilidad para el crédito fiscal de la Ley SECURE, y más

Podemos facilitar el proceso de jubilación porque les ahorramos a sus clientes el tiempo y los costos de trabajar con varios proveedores y plataformas tecnológicas.

Cuando recomienda Paychex a sus clientes, les está garantizando la simplicidad y continuidad de nuestra solución Paychex Flex®. Con un único registro de empleado, los datos de nómina y jubilación están completamente integrados. Esto ayuda a los clientes a ahorrar tiempo y reducir costos, mejorar los informes y cumplir con plazos importantes. Cuando la nómina se encuentra con la jubilación, todo es más sencillo.

Como líder en la industria estadounidense en la gestión de registros de planes 401(k)¹, Paychex brinda opciones de planes de jubilación que se adaptan a cualquier tamaño y tipo de empresa. Nos especializamos en ayudar a las empresas a iniciar el camino hacia la jubilación mediante opciones de jubilación asequibles y fáciles de gestionar.

• Amplia variedad de diseños de planes: 401(k) tradicional, plan de empleadores agrupados (PEP), refugio tributario, participación en las ganancias, y más
• Miles de inversiones no propietarias para elegir
• Sin cargos ocultos

Nuestro panel de gestión de cuentas pone todo a su alcance. Un inicio de sesión único en la Consola del asesor le brinda acceso a planes, informes y recursos. ¿Necesita realizar un cambio de patrocinador del plan? Puede hacerlo con unos pocos clics desde su computadora de escritorio o su dispositivo móvil.

Nuestras herramientas de asesoramiento líderes en la industria están diseñadas para ayudarlo a atender a sus clientes de forma rápida y eficiente. Utilice la Consola de asesor para administrar los planes y acceder a su libro contable con Paychex. Nuestra función k(index) proporciona acceso a miles de opciones de inversión. Y nuestra lista de verificación fiduciaria del 401(k) y la calculadora de jubilación lo ayudan a asegurarse de que los patrocinadores y los participantes estén listos y cumplan con las normas para la jubilación.