Un asesor financiero que trabaja con un cliente

Asociaciones entre asesores financieros y Paychex

Bienvenido a los servicios de asesoría financiera de Paychex para la forma en que trabaja hoy en día. Con las últimas herramientas financieras, planes de jubilación flexibles y administración basada en la nube, le permitimos que presente fácilmente un servicio excepcional a los clientes con cualquier tamaño de activos.

Soluciones flexibles para cualquier tipo de negocio

Desde servicios de mantenimiento de registros agrupados y servicios de administración de terceros (TPA) para planes 401(k) y planes 403(b) hasta opciones independientes, como servicios solo de TPA o de mantenimiento de registros, ofrecemos una amplia gama de soluciones flexibles para sus clientes.

Ayuda para cualquier tipo de negocio

Consola de asesor, muy fácil de usar con Paychex Flex®.

 

Consulte su libro contable en línea y gestione los planes e inversiones de sus clientes.

With a focus on accessibility and ease of use, our Advisor Console allows you to be as efficient as possible when serving your clients’ plans and investments. Use it to access:

  • AUM (Assets Under Management)– A snapshot of your total AUM for your books of business
  • Participation Information – An overview of all levels of participation in the book of business
  • Plan Information – A summary of the total number of plans and number of plans with match in the book of business, which includes greater access to client-level detail
  • (k)Index – A comprehensive resource for investment research, now just one click away from advisors’ home dashboard

Innovaciones para los participantes del plan 401(k)

See how easy it is to access employee data, get plan details, and more. Plan participants can enroll with ease, access their accounts through the online portal or mobile app, get personalized quarterly statements, and use the retirement calculator to check their progress.

Para obtener más detalles sobre los beneficios de trabajar con Paychex, descargue nuestra Guía de asociación de asesores financieros 

Preguntas frecuentes

  • ¿Por qué debería unirme al programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    ¿Por qué debería unirme al programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    Durante más de 20 años, los asesores se han asociado con Paychex Retirement Services para ayudar a hacer crecer su negocio y guiar a sus clientes hacia la preparación para la jubilación. Tenemos las herramientas de asesoramiento, los recursos y las soluciones innovadoras para hacerlo parecer un héroe ante sus clientes de todos los tamaños. Además:

    • Somos el agente de mantenimiento de registros 401(k) número uno del país1.
    • También somos el proveedor número uno de planes de contribución definida 2.
    • Uno de cada siete planes 401(k) utiliza Paychex
    • Nos han nombrado una de las compañías más éticas del mundo3

    1 Revista Plansponsor, 2020

    2 Revista Plansponsor

    3 Ethisphere

  • ¿Cómo puedo unirme al programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    ¿Cómo puedo unirme al programa de asociación de asesores financieros de Paychex?

    Contact us and a Paychex professional will walk you through the details.

  • ¿Cuáles son los beneficios de una asociación de asesores financieros de Paychex?

    ¿Cuáles son los beneficios de una asociación de asesores financieros de Paychex?

    Construcción y crecimiento de negocios

    Brindamos nuevas oportunidades de clientes y apoyamos sus esfuerzos de desarrollo de negocio.

    Experiencia en planes local e in situ

    Los especialistas en planes de jubilación de Paychex están disponibles localmente para ayudar a responder a las preguntas de los clientes y mantener fluida la conversión sobre el plan.

    Diseño flexible de plan

    Paychex ofrece planes tradicionales y de refugio tributario, además de Roth 401(k), ponderados por edad, nueva comparabilidad de participación de las ganancias y otras opciones.

    Herramientas de gestión de cuentas

    Un sitio web exclusivo para asesores que ofrece datos de planes y específicos de los participantes en tiempo real, lo que le ayuda a descubrir necesidades y oportunidades.

    Neutralidad total de inversión

    Como asesor de confianza de sus clientes, usted es el experto en inversiones. Nosotros proporcionamos los medios, la administración y el mantenimiento de registros para ayudar a entregar un plan que sea adecuado para ellos.

Hola, socio 

Obtenga más detalles sobre cómo convertirse en un socio asesor financiero de Paychex.