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Planes y características

Desde el diseño del plan de jubilación hasta la incorporación a los servicios de mantenimiento de registros y administración de terceros (TPA), Paychex se encarga de los detalles para que usted pueda concentrarse en trabajar con sus clientes.

¿Por qué usarían Paychex los asesores financieros?

En medio del entorno actual de normas en constante cambio, ofrecemos productos y soluciones diseñados para ayudar a sus clientes y a usted a gestionar los riesgos fiduciarios con un servicio experto que fomenta el éxito.

  • Integración de nómina y jubilación.
  • Planes independientes.
  • Administración de terceros (TPA).
  • 401(k) tradicional, refugio tributario, SIMPLE IRA y más.
  • Miles de opciones de inversión para elegir.

Soluciones fiduciarias para cualquier tipo de cliente

Administración de inversiones 3(38)

Un tercero fiduciario 3(38) asume la responsabilidad de todas las actividades de inversión. Elige, administra o retira las inversiones dentro del plan de beneficios del empleado a su total discreción.

Orientación para inversiones 3(21)

Un fiduciario externo le proporciona una lista de las inversiones adecuadas para que su cliente y usted puedan elegir.

Administración de planes 3(16)

El fiduciario externo 3(16) es responsable de la administración diaria, que incluye presentar el Formulario 5500, supervisar las operaciones de los planes, distribuir los avisos anuales y aprobar distribuciones y solicitudes de préstamos.

Servicios de custodia y fideicomisos

Esta solución de Paychex ofrece la custodia de los activos; esto incluye conciliar y presentar los informes.

401(k) con tarifas niveladas

Esta característica asegura opciones de inversión imparciales sin cargos ocultos y que se brinden las mismas tarifas para todos los participantes.

Consulte nuestra lista de verificación fiduciaria para saber si sus clientes tienen todo lo necesario para ser patrocinadores del plan.

Asóciese con Paychex

Con Paychex de su lado, podrá asesorar más y administrar menos. Hablemos sobre nuestro espectro completo de productos y soluciones para la jubilación.