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Un traspaso de 401(k) transfiere los ahorros para la jubilación de una cuenta cualificada a otra sin generar impuestos inmediatos ni sanciones. Este proceso ayuda a los empleados a consolidar sus ahorros y mantener las ventajas fiscales cuando cambian de trabajo o se jubilan.

Un cheque anulado es un cheque con la inscripción "VOID" para evitar el pago mientras se proporciona información bancaria para depósitos directos y pagos electrónicos. Contiene los números de ruta y de cuenta necesarios para establecer transferencias electrónicas de fondos.

Un plan 403(b) es un plan de ahorro para la jubilación con ventajas fiscales destinado a empleados de escuelas públicas, organizaciones exentas de impuestos 501(c)(3) e iglesias. También se conoce como anualidad con protección fiscal (TSA, por sus siglas en inglés) y ayuda a los empleados a ahorrar para la jubilación mientras reduce el ingreso gravable actual.